“开云app手机版下载”世界煤炭：生产和消费格局继续东移

本文摘要：近年来，中国在世界煤炭产量中的占比基本相似50%，中国煤炭生产再次发生的变化也对世界煤炭产量产生了深刻印象的影响。

近年来，中国在世界煤炭产量中的占比基本相似50%，中国煤炭生产再次发生的变化也对世界煤炭产量产生了深刻印象的影响。近年来世界煤炭生产格局再次发生演进：即在遵守巴黎协议拒绝和前进能源转型的双重背景下，西方繁盛经济体正在通过减少天然气和可再生能源在发电结构中的占比，逐步构建低碳化；与此相反，亚洲新兴经济体近年来经济发展快速增长，煤炭作为可获得性低且廉价的能源，在其能源消费中的占比日益提升。世界煤炭生产和消费格局之后东移。煤炭在发达国家与发展中国家的有所不同境遇2015~2018年，世界的经济发展总体呈圆形急剧下降趋势。

GDP年增长率急剧维持在2.5~3.5%。其中，2016年世界经济增长速度有所上升，比较不应的是该年世界煤炭产量也经常出现了显著的下降（同比上升5.4%）。

随着世界经济短期内触底声浪，这种状况在2017年有所改善，世界煤炭产量也经常出现了回落，2017年世界煤炭产量同比快速增长3.4%。2018年世界煤炭产量为78.13亿吨（同比快速增长3.3%），保持了快速增长的态势。近年来，中国在世界煤炭产量中的占比基本相似50%，中国煤炭生产再次发生的变化也对世界煤炭产量产生了深刻印象的影响。2016年，中国煤炭行业开始实施供给外侧结构性改革，政策引领和市场出有清双管齐下，领先生产能力减缓解散，当年中国原煤产量为34.1亿吨，同比上升9.07%，中国原煤产量的大幅度上升对世界煤炭的产量产生了较小影响。

中国对2016年世界煤炭产量贡献了其中的50%左右，美国则贡献了大约六分之一，与之比较不应的是，澳大利亚的快速增长抵销了煤炭总体产量的部分上升。2017~2018年，预示着中国煤炭消费市场需求上升，优质生产能力逐步获释，中国的煤炭产量渐渐回落，不受此影响世界煤炭产量也开始回落。中国在2017~2018年的产量下降之中贡献了大约三分之一，印尼在世界煤炭产量增量中约贡献了十分之一。

而澳大利亚则在2017年经常出现了一定程度的上升，抵销了世界煤炭产量部分快速增长。美国的页岩气革命使得在电力部门天然气相较煤炭更加有竞争性，天然气持续蚕食煤电的市场；此外近年来美国可再生能源装机加快，风能、太阳能也正在断裂煤电在发电结构中的份额。

电力部门煤炭消费上升，2016年美国煤炭产量也经常出现了显著下降。尽管之后在出口的造就下，美国的煤炭产量在2017年经常出现了一个小阳春，但好景不常，2018年煤炭产量再度回升。虽然最近3年世界煤炭产量经常出现了声浪，且2018年世界煤炭产量多达了2015年的水平，但是大部分发达国家的煤炭市场需求实质上正在逐步上升。在构建巴黎协议目标以及能源转型的背景下，德国、美国和英国等国家能源政策导向逐步改向清洁能源，其煤炭市场需求正在逐步下降。

其中德国作为能源转型（EnergieWende）的明确提出者，扮演着能源转型领头兵的角色；从开始弃核，之后明确提出2038年前煤炭/煤电逐步解散（CoalPhaseout）的政策目标，德国为低碳转型代价了极大的希望：2018年德国解散了最后一个硬煤（hardcoal）煤矿，国内的褐煤产量也在渐渐下降；2018年德国可再生能源的发电量为228.7太瓦时，同比增加5.6%。而硬煤发电量则同比上升11%。英国则冲刺天然气发电和海上风电，并在2015年重开了本土最后一处煤矿。

从世界煤炭生产结构方面来看，美国、德国等国家在世界煤炭产量中的份额总体呈圆形上升趋势，从2015年的10.5%和2.4%分别降到2018年的8.8%和2.2%。与之比较不应的是亚洲新兴经济体（如印度、越南等国家）经济保持高速快速增长，工业化程度持续提升，造就煤炭消费，煤炭市场需求快速增长。作为全世界最不具发展潜力之一的经济体，印度在化石能源和可再生能源两个方向同时发力。从生产外侧看，印度煤炭第一大煤炭生产商，即印度国家煤炭公司（CoalIndiaLimited，CIL）近年来煤炭产量较慢攀升，2018年已相似5.7亿吨的水平，并一跃沦为世界第一大煤炭生产商，该企业曾明确提出2020财年10亿吨煤炭产量目标，CIL只是印度煤炭生产的一个缩影，未来随着工业化、城镇化的之后前进，印度煤炭消费市场需求还有相当大快速增长空间。

而越南近年来利用后发优势，利用廉价的劳动力、平稳的政府政策、规模较小的本地市场吸引住了外国资本，在全球制造业分工中获得了一席之地；越南经济发展快速增长，煤炭消费大幅度快速增长，从煤炭清净出口国改变沦为清净进口国，并且消费缺口持续不断扩大。从世界煤炭生产结构方面看，印度的占比预示着煤炭市场需求的下降而大大减少。印度在世界煤炭产量中的占比从2015年的8.8%，减至9.9%；2015~2018年煤炭产量的年填充增长率超过4%。此外，全球最重要的煤炭生产和消费国中国的煤炭消费仍正处于峰值平台期，在2013年达峰后，消费量仍正处于高位。

从世界煤炭生产结构方面看，中国在世界煤炭产量中的占比基本保持平稳。总体看，世界煤炭生产、消费中心或将之后东移。

左右世界煤炭变化的动力煤世界动力煤生产整体变化趋势和世界煤炭生产整体趋势相近，在2016年正处于近几年以来的产量低谷之后，2017年开始回落，当年同比增长速度超过4.9%。尽管2018年产量增幅有所收窄（+4.4%），但依旧维持快速增长态势，产量超过59.8亿吨。由于动力煤在世界煤炭产量中的占到比约为75%，因而世界煤炭产量主要不受动力煤产量变化的影响。

从下游消费来看，亚洲经济体驱动全球动力煤消费。其中，中国的电力消费增长速度在2015年触底后，渐渐声浪，造就了上游动力煤的消费，中国国内动力煤产量倒数3年快速增长。获益于中国动力煤市场需求声浪、动力煤进口政策限制以及印尼国内煤炭生产能力获释，2016~2018年印尼煤炭产量经常出现快速增长，年填充增长率超过8.8%，产量从2016年的4.9亿吨蹬减至2018年的5.5亿吨。印度、越南等新兴经济体工业化和城镇化建设减缓，基础设施投资和房地产建设持续加剧，动力煤市场需求上升，2018年印度动力煤消费占到比早已大约占到全球动力煤消费总量的14.2%，相比2015年减少了1.5%；而越南在全球动力煤消费总量中的占比则从2016年的9.0%减至10.4%，不远处的将来就可以看见越南代替波兰沦为世界第10大动力煤消费国。

韩国除2017年三季度经济增幅较小，整体经济发展更为稳定，从能源生产外侧看，韩国现任政府明确提出核电逐步解散的政策，宣告未来将暂停建设更好的核电站，且近年来该国核电反应堆故障时有发生，部分发电份额被煤电所替代；2015~2018年韩国动力煤的年填充增长率为2%。而日本虽然由于2011年福岛核事故而造成近年来改向煤电作为替代，但从2017起预示着核电的重新启动，动力煤的市场需求再度回升，日本在世界动力煤消费总量中的占比从2015年的2.5%降到目前的2.3%。变幻莫测的炼焦煤炼焦煤生产情况与动力煤大相径庭，2015~2017年，世界炼焦煤产量呈圆形小幅下降态势，这与世界钢铁产量变化基本相符。

2016年，中国钢铁行业实行供给外侧结构改革，维稳地条钢，粗钢产量明显下降，与此对应世界炼焦煤产量也经常出现了适当回升的情况。世界炼焦煤产量到2018年才经常出现于是以快速增长（+2%），为10.3亿吨。从消费外侧看，这主要归咎于中国房地产市场转好，新开工面积维持低增长速度，钢铁消费上升。

此外，印度的基础设施与地产行业发展充沛，也夹住了炼焦煤的市场需求。从消费外侧看，中国仍是炼焦煤仅次于的消费市场，尽管2018年炼焦煤进口经常出现回升，但对优质炼焦煤的市场需求仍然正处于较高水平。从生产外侧看，蒙古的炼焦煤出口量大大上升，从2015年的1300万吨减至2018年的2600万吨，已完成翻番。

由于2012年蒙古国实施法律容许外国投资，造成大量外资撤资，尤其是中国企业的撤资，造成支柱产业采矿业持续下滑，2015年蒙古国经济近乎暴跌，经济增长速度大幅度下降。为扭转颓势，蒙古国先后修改《投资法》和《矿产法》，限制外资容许，矿业沦为该国挽回危机创汇的主要手段，此外，近年来蒙古国优质炼焦煤矿投产，承托了蒙古对外出口的增量。2016年开始俄罗斯经济触底声浪，化石能源出口仍是其支柱性产业，近年来该国炼焦煤的出口量仍然保持着下降的趋势，从2015年的1900万吨减至2018年2600万吨，年填充增长率高达12.6%。而澳大利亚在炼焦煤生产方面，产量增量不存在瓶颈，同时面对铁路工人大罢工风险，此外俄罗斯的增量进而代替了澳大利亚出口的部分市场，澳大利亚炼焦煤出口量逐步回升。

美国的煤炭出口主要以炼焦煤居多，虽然煤炭出口中炼焦煤占到比有所下降，但炼焦煤总量维持下降趋势，这也减慢了美国煤炭产量上升的速度。2015~2018年美国炼焦煤的年填充增长率超过10.2%。

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